Registrar observações no cadastro do associado
Adicione anotações úteis e rastreáveis sem repetir dados cadastrais ou expor informação além do necessário.
Objetivo: registrar observações úteis sobre um associado. Resultado esperado: a equipe encontra o contexto necessário na ficha sem alterar dados formais ou expor informação desnecessária.
Antes de começar
Perfil ou permissão: Usuário autorizado a editar o associado e que conhece a política interna de dados pessoais.
Caminho: Sindicato > Sócios > Ações > Editar > Observações
- Ficha do associado já salva.
- Texto objetivo, conferido e necessário para o trabalho.
Como adicionar uma observação
- Abra a ficha correta e selecione a aba Observações.
- Escreva um registro objetivo: fato, data quando necessária e orientação operacional.
- Salve e confirme que a nova anotação apareceu na lista da própria ficha.
- Para corrigir uma anotação, edite o texto correspondente; para removê-la, confirme que ela não é o único registro do fato.
O que não deve ir em Observações
- Uma mudança de filiação, desfiliação ou licença: registre no Histórico do Sócio.
- Dados de documento que têm campo próprio.
- Senha, código de acesso, dados bancários completos ou informação pessoal sem necessidade operacional.
Dados sensíveis: se a anotação for necessária para atendimento, use o mínimo indispensável. Antes de mandar um print ao suporte, oculte dados que não ajudam a diagnosticar o caso.
Para eventos de situação, use filiação, desfiliação e licença.
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