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Tutorial

Cadastrar clientes, dependentes e dados complementares

Organize o cadastro principal, dependentes e informações complementares usadas nos atendimentos e consultas.

Atualizado em 20/07/2026

Use o cadastro completo para reunir a ficha principal do cliente, informações complementares e dependentes. Ao final, o responsável e seus dependentes ficam vinculados no mesmo registro, prontos para consulta nas rotinas que utilizam esses dados.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Usuário com permissão para criar ou editar clientes.

Caminho: Cadastros > Clientes > Novo Cliente ou Editar

  • Dados básicos do responsável.
  • Nome e data de nascimento de cada dependente.
  • Consentimento para registrar as informações necessárias ao atendimento.

Preencher a ficha principal

  1. Abra um novo cadastro ou localize o cliente e use Editar.
  2. Na aba Informações Básicas, revise pessoa, documento, Razão Social/Nome, cidade e contatos.
  3. Avance para Informações Complementares.
Cadastro do cliente com abas Informações Básicas, Informações Complementares e Ficha Diagnóstico
O cadastro é organizado por abas; confirme primeiro a ficha principal do responsável.

Adicionar dependentes

  1. Em Cadastro de Dependentes, preencha Nome e Data de Nascimento.
  2. Clique em ADICIONAR e confirme se a pessoa entrou na tabela.
  3. Repita para os demais dependentes e clique em Salvar no rodapé do cadastro.
Aba Informações Complementares com Cadastro de Dependentes, Nome, Data de Nascimento e botão Adicionar
Informações Complementares — adicione cada dependente e salve a ficha completa ao terminar.
Atenção: remover um dependente altera a ficha do cliente. Antes de excluir, confirme se o registro não é necessário para histórico ou atendimento e evite guardar informações que não tenham finalidade operacional.

Resultado esperado

Ao reabrir o cadastro, a tabela de dependentes apresenta os nomes adicionados. A ficha principal continua associada ao responsável correto.

Problemas frequentes e como confirmar

  • Dependente não aparece: confirme se clicou em ADICIONAR e depois em Salvar.
  • Cadastro duplicado: pesquise o responsável na lista antes de iniciar outra ficha.
  • Aba não disponível: a composição do formulário pode variar conforme o módulo e as configurações da empresa.

Próximo passo

Abra o Histórico do cliente para consultar vendas, contas, serviços e agendamentos já vinculados à ficha.

Revisado em 20/07/2026.

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