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Tutorial

Cadastrar clientes

Cadastre CPF ou CNPJ, endereço e contatos e entenda como dados completos evitam problemas em vendas e notas.

Atualizado em 20/07/2026

Cadastre o cliente com os dados usados em vendas, documentos, contas e contato. O resultado esperado é um registro pesquisável na Lista de Clientes, com pessoa, documento e localização conferidos.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Usuário com permissão para cadastrar clientes.

Caminho: Cadastros > Clientes > Novo Cliente

  • CPF ou CNPJ e nome do cliente.
  • Cidade, endereço e contatos disponíveis.
  • Orientação do contador para os campos fiscais do destinatário.

Localizar ou iniciar o cadastro

  1. Abra Clientes e pesquise por nome ou CPF/CNPJ para confirmar que o cadastro ainda não existe.
  2. Se não houver resultado, clique em Novo Cliente.
Lista de Clientes com ações Novo Cliente e Importação e filtros de nome e CPF ou CNPJ
Cadastros > Clientes — pesquise antes de criar para evitar registros duplicados.

Preencher as informações básicas

  1. Na aba Informações Básicas, escolha FÍSICA ou JURÍDICA.
  2. Informe CPF/CNPJ, UF e Razão Social/Nome. Use a busca ao lado do documento somente quando o serviço de consulta estiver disponível.
  3. Preencha País, CEP e Cidade; complete os demais campos de endereço exibidos no formulário.
  4. Informe Telefone (Opcional), Celular (Opcional) e e-mail quando houver. O celular é necessário para rotinas de mensagem.
  5. Revise as abas Informações Complementares e Ficha Diagnóstico quando fizerem parte da operação da empresa.
  6. Clique em Salvar.
Formulário Novo Cliente na aba Informações Básicas com pessoa, documento, nome, cidade e contatos
Novo Cliente — comece pela identificação, localização e contatos que serão usados nas operações.
Atenção: os dados de documento, UF, inscrição estadual e condição de contribuinte podem influenciar a emissão fiscal. Em caso de dúvida, confirme a classificação com o contador antes de emitir uma nota.

Resultado esperado

Depois de salvar, pesquise novamente pelo nome ou documento. O cliente deve aparecer uma única vez e ficar disponível para seleção nas telas permitidas ao usuário.

Problemas frequentes e como confirmar

  • Documento já cadastrado: volte à lista e localize o registro existente; não crie uma segunda ficha.
  • Cidade não encontrada: confira país, UF e CEP antes de selecionar a cidade.
  • Mensagem não é enviada: revise o celular com DDD e a configuração do canal de comunicação.

Próximo passo

Quando houver dependentes ou dados específicos de atendimento, complete a aba Informações Complementares. Para muitos registros, use a importação por planilha.

Revisado em 20/07/2026.

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