Clientes e cadastros

Cadastrar clientes

Cadastre CPF ou CNPJ, endereço e contatos e entenda como dados completos evitam problemas em vendas e notas.

Cadastrar clientes, dependentes e dados complementares

Organize o cadastro principal, dependentes e informações complementares usadas nos atendimentos e consultas.

Importar clientes por planilha sem duplicar documentos

Baixe o modelo, prepare os campos e valide CPF ou CNPJ antes de importar clientes em lote.

Criar Grupos de Clientes e usá-los nos relatórios

Crie o grupo, marque-o no cadastro do cliente, consulte quem está nele e use o filtro Grupo Cliente nos relatórios de vendas e de cadastro.

Cadastrar Assessores e vinculá-los ao cliente

Cadastre o assessor com documento e endereço, vincule-o ao cliente pelo campo Assessor e entenda o alcance real do percentual de comissão e do interruptor Ativo.

Consultar o histórico, créditos e pacotes de um cliente

Encontre movimentações, créditos, pacotes e vínculos do cliente a partir do cadastro e do extrato.

Consultar os aniversariantes da semana

Veja clientes, dependentes e pets com aniversário nos próximos dias sem disparar uma comunicação por engano.