Consultar o histórico, créditos e pacotes de um cliente

O histórico centraliza o relacionamento de um cliente sem exigir novas movimentações. Use-o para consultar PDV e Vendas, trocas, locação, recolhimento, Contas a Receber, serviços, agendamentos e CRM; créditos e pacotes também podem ser acessados pela lista quando esses recursos estiverem habilitados.

Localizar a ficha certa

1. Em Clientes, pesquise pelo nome ou documento.
2. Na linha correta, abra Ações e escolha Histórico.
3. Confira o nome no topo antes de analisar os registros.

Navegar pelo histórico

1. Use as abas PDV e Vendas, Contas a Receber, Serviços e Agendamentos conforme a informação desejada.
2. Aplique período e subabas, como Todas, PDV, Vendas, Pendentes ou Pagas, quando elas forem exibidas.
3. Clique em Detalhes somente no registro que precisa conferir.
4. Para créditos, retorne à lista e use Lista de Créditos. Para pacotes, abra a ação específica do cliente quando o módulo estiver habilitado.

Resultado esperado

Os filtros exibem somente as ocorrências da ficha selecionada. A confirmação deve ser feita pelo ID, data, origem e situação do registro, não apenas pelo valor.

Problemas frequentes e como confirmar

• Nenhum registro encontrado: amplie o período e verifique outra aba ou subaba.
• Área vazia: confirme se a operação foi registrada com esse cliente e se o usuário tem a permissão correspondente.
• Cliente incorreto: volte imediatamente à lista e pesquise pelo documento para evitar conclusões sobre outra ficha.

Próximo passo

Se precisar de uma conferência financeira detalhada, abra Busca detalhada em Contas a Receber ou consulte o artigo de extrato do cliente.

Revisado em 20/07/2026.