Como gerar conta a receber ao concluir a Ordem de Serviço

Objetivo: transformar automaticamente o saldo restante de uma OS de Pintura e Estofado concluída em títulos de cobrança. Resultado esperado: o cliente em débito aparece em Contas a Receber, parcelado conforme o orçamento, sem registrar dinheiro que ainda não entrou.

O que essa configuração faz

A chave começa desligada. Ao ativá-la, o saldo que restar quando a OS for concluída vira uma conta a receber. Antes dessa opção, a OS permitia apenas o recebimento à vista pelo caixa; agora a cobrança pode continuar em Contas a Receber.

1. Ative a geração automática

1. Abra Configurações da Empresa.
2. Vá ao passo SERVIÇO.
3. Na área de configurações do Modelo 4, marque Gerar a receber ao concluir a OS.
4. Salve a configuração antes de concluir uma OS.

2. Defina o parcelamento no orçamento

O número de títulos vem do campo Parcelamento do orçamento da OS. Se ficar vazio, o sistema cria uma única parcela. A primeira vence no dia da conclusão e as próximas seguem intervalos de 30 dias; quando a divisão tiver centavos, a diferença fica na última parcela.

3. Conclua a OS uma única vez

Ao concluir, o sistema calcula o saldo restante — total menos o que já foi pago — e gera os títulos com a referência OS + número da OS. Com a cobrança criada, o saldo exibido na OS passa a zero e a tela deixa de oferecer recebimento direto: essa proteção evita cobrar o mesmo valor duas vezes.

Quando não gera

• Chave desligada: a configuração precisa estar salva antes da conclusão.
• OS sem cliente: não há devedor para criar o título.
• Saldo zerado: não existe valor a cobrar.
• Não é uma OS do Modelo 4: esta regra é exclusiva de Pintura e Estofado.
• Título já existe: a conclusão não gera duplicidade para a mesma OS.

Como confirmar

Abra Financeiro > Contas a Receber e pesquise a referência OS + número da OS. Confira cliente, parcelas, vencimentos e valores antes de enviar cobrança ou dar baixa.

Revisado em: 26/08/2026.