Serviços, OS e agenda

Agenda de atendimentos

Crie agendamentos com cliente, serviço, atendente e horário e acompanhe o calendário da equipe.

Cancelar uma série de agendamentos com segurança

Crie o status de cancelamento e cancele apenas os próximos horários de uma série sem apagar o histórico já realizado.

Definir jornada e disponibilidade na agenda

Configure o padrão da empresa ou a jornada do atendente com dias, horários e intervalos usados pela Agenda Modelo 2.

Agendamento online pelo cliente

Ative e personalize o link público para o cliente escolher serviço e horário disponível.

Conectar e desconectar o Google Agenda

Autorize a agenda, consulte o estado da integração, sincronize e desconecte quando necessário.

Usar check-in, lista de espera, folha do dia e comissões na agenda

Organize a chegada dos clientes, a fila de atendimento e o resumo diário da equipe.

Consultar a auditoria e a análise da agenda

Confira alterações do horário e use os indicadores do período para acompanhar faltas, vencidos, atendentes e horários de pico.

Acompanhar a agenda por funcionário e lançar horários em lote

Veja os agendamentos em uma coluna por atendente, nas abas de dia, semana e mês, e lance vários horários do mesmo cliente em uma única janela.

Cadastrar serviços com valor, duração e comissão

Prepare o serviço para uso na Agenda e na Ordem de Serviço com preço, duração e comissão revisados.

Cadastrar condições de entrada e saída da Ordem de Serviço

Cadastre as condições que a equipe responde com Sim, Não ou Não se aplica dentro da OS, agrupe-as em coleções e saiba o que a exclusão apaga junto.

Criar e acompanhar uma Ordem de Serviço

Registre cliente, serviços, produtos e responsáveis e acompanhe o andamento até a conclusão da OS.

OS de Estofado: visão geral do fluxo completo

Entenda a sequência segura da Ordem de Serviço de Estofado, do orçamento à entrega e ao caixa.

Configurar o fluxo de OS para Pintura e Estofado

Ajuste os percentuais do fluxo e revise o catálogo antes de a equipe abrir o primeiro orçamento.

Cadastrar serviços no catálogo de Pintura e Estofado

Monte os serviços reutilizáveis da OS, com área, preço sugerido, parcelas e vínculo com o Venda Caixa.

Criar campos dinâmicos para serviços de Estofado

Peça medidas, tecido, cor, acabamento e outras informações no momento certo, sem criar uma OS diferente para cada caso.

Abrir um orçamento e uma OS de Estofado

Crie a OS em quatro etapas, confira totais e condições e salve somente depois da revisão do atendimento.

Escolher ou cadastrar o cliente na OS de Estofado

Use um cliente já cadastrado quando possível ou registre nome, telefone e cidade manualmente sem duplicar cadastro.

Preencher os dados do veículo na OS de Estofado

Registre marca, modelo, ano e placa para identificar corretamente o veículo e evitar confusão na entrega.

Adicionar serviços e produtos à OS de Estofado

Monte a composição da OS com os serviços do catálogo e os produtos realmente utilizados, sem misturar áreas por engano.

Aplicar desconto e definir parcelas na OS de Estofado

Revise total à vista, cartão, desconto e parcelas antes de apresentar ou salvar o orçamento.

Definir validade e observações da OS de Estofado

Separe o que será mostrado ao cliente do que é informação interna da equipe e controle a validade do orçamento.

Editar uma OS de Estofado depois de iniciar a operação

Entenda por que itens e valores ficam protegidos após movimentações e quais dados seguros ainda podem ser corrigidos.

Checklist da OS de Estofado antes da entrega

Faça a conferência final de serviço, materiais, financeiro, documento e status antes de entregar o veículo ao cliente.

Iniciar a operação e definir executor na OS de Estofado

Distribua cada serviço para uma equipe ou executor principal e inicie a produção sem perder a responsabilidade do trabalho.

Adicionar item comercial durante a OS de Estofado

Registre um produto ou adicional vendido depois do orçamento com área, quantidade, preço e custo corretos.

Criar e acompanhar pedido de fábrica na OS de Estofado

Envie somente os serviços necessários ao fornecedor, registre previsão e mantenha o estado do pedido atualizado.

Registrar saída e retorno de materiais da OS de Estofado

Controle material usado ou enviado para produção e registre o retorno somente com a conferência física concluída.

Registrar entrada do cliente na OS de Estofado

Receba o sinal com caixa aberto e saiba como conferir histórico, caixa e Livro Caixa sem duplicar o pagamento.

Como receber o pagamento do cliente na Ordem de Serviço

Registre entrada ou pagamento final da OS de Pintura e Estofado no caixa aberto e confira o saldo sem duplicidade.

Liquidar o saldo da OS de Estofado

Quite o saldo apenas quando a entrega e o pagamento estiverem confirmados e confira a forma de recebimento antes de salvar.

Preparar o financeiro da OS de Estofado para o Livro Caixa

Configure planos de contas e formas de pagamento para que recebimentos reais da OS sejam classificados corretamente no caixa e no Livro Caixa.

Por que o recebimento da OS não aparece no Livro Caixa

Diagnostique se faltou registrar o pagamento, abrir o caixa ou vincular o plano de contas, sem lançar o mesmo valor duas vezes.

Pagamento a prazo na OS de Estofado e Contas a Receber

Ative a geração de contas a receber ao concluir a OS e confira parcelas, saldo, vencimentos e cuidados para não duplicar recebimentos.

Como gerar conta a receber ao concluir a Ordem de Serviço

Ative a regra, finalize a OS e acompanhe as parcelas que o CControle cria automaticamente em Contas a Receber.

Consultar e corrigir o histórico financeiro da OS de Estofado

Confira entradas, saldo e liquidações da OS e diferencie correção de entrada, estorno e novo recebimento.

Fechar ou estornar o fechamento da OS de Estofado

Finalize a produção, diferencie fechamento de recebimento e use estorno somente para desfazer um fechamento já registrado.

Converter a OS de Estofado em venda no caixa

Converta o fechamento correto quando os serviços estiverem vinculados ao produto do PDV e evite uma segunda venda para a mesma OS.

Alterar status e agendar a OS de Estofado

Use o status para comunicar o andamento real e agende a ordem no momento adequado, sem dar a entrega como concluída antes da conferência.

Imprimir a via do cliente e a via da equipe da OS

Escolha o documento certo para cada destinatário, confira a prévia e imprima, baixe ou compartilhe o PDF com segurança.

Gerar relatório da OS de Estofado por área

Filtre um período e a área Estofado para analisar apenas os valores e itens daquele setor, inclusive em OS mistas.

Excluir uma OS de Estofado com segurança

Entenda os estornos automáticos da exclusão, as travas do caixa fechado e o que fazer quando há uma conta a receber vinculada.

O que acontece com o pagamento quando você exclui uma OS

Saiba quando a exclusão cria contra-lançamento, como lidar com caixa fechado e por que uma conta a receber vinculada precisa ser cancelada antes.

Resolver travas e erros frequentes na OS de Estofado

Identifique por que a OS não avança, não deixa editar, não recebe entrada ou acusa conflito de atualização.

Definir a tela inicial do usuário da OS de Estofado

Escolha no cadastro de cada usuário a primeira tela após o login e preserve as permissões necessárias para o acesso.