Excluir uma OS de Estofado com segurança

Objetivo: excluir uma Ordem de Serviço sem fazer o financeiro parecer que recebeu ou devolveu dinheiro duas vezes. Resultado esperado: o operador entende o estorno automático, resolve as travas antes da exclusão e preserva o histórico auditável.

O que o CControle faz quando a OS teve pagamento

Ao Excluir a OS, o CControle procura as entradas ativas daquela ordem e cria o estorno correspondente. O histórico não é apagado: ele recebe um contra-lançamento negativo, com rastreabilidade, para que o total líquido fique zerado.

Isso é diferente de remover uma linha antiga do caixa. Você continua vendo o lançamento positivo e seu estorno, o que permite explicar depois por que aquele valor entrou e saiu. Após a exclusão, a OS deixa de aparecer como origem disponível no caixa — não tente abrir uma ação antiga por um link salvo.

Quando a exclusão é bloqueada

O estorno precisa ser registrado na mesma rotina financeira. Por isso, se a entrada estiver em um caixa fechado, o sistema não conclui a exclusão. Essa trava evita alterar um fechamento que já foi conferido.

1. Identifique em qual caixa a entrada foi registrada e em qual data.
2. Abra novamente o caixa correto seguindo a autorização da empresa.
3. Volte à OS e faça o estorno pelo fluxo da própria ordem.
4. Confirme que o saldo financeiro ficou zerado e só então exclua a OS.

Conta a receber vinculada: cancele antes

Se a OS foi concluída com a opção de gerar cobrança futura, pode existir uma conta a receber vinculada. Nesse caso, cancele o título primeiro em Contas a Receber. Depois retorne à OS e faça a exclusão. A ordem não é apagada enquanto houver cobrança futura associada, justamente para impedir que um cliente receba uma cobrança sem origem.

E as OS excluídas no passado?

A correção é aplicada às exclusões feitas a partir da atualização do recurso. Valores antigos não recebem contra-lançamento retroativamente. Caso exista um caso histórico que precise de correção, separe o número da OS, a data, o valor e a comprovação da autorização para que o responsável avalie o ajuste manual.

Checklist final

• Há pagamento? Confira se o contra-lançamento foi criado.
• Há caixa fechado? Reabra apenas o caixa correto, com autorização.
• Há conta a receber vinculada? Cancele o título antes.
• Há venda, material ou pedido de fábrica? Confirme essas consequências com o responsável antes de excluir.

Para o procedimento detalhado, leia O que acontece com o pagamento quando você exclui uma OS.

Revisado em: 26/08/2026.