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Tutorial

Relatórios e gráficos

Escolha o relatório, aplique os filtros corretos e diferencie data da venda de data do recebimento.

Atualizado em 20/07/2026

Objetivo: escolher o relatório certo, aplicar filtros comparáveis e interpretar gráficos sem misturar conceitos. Resultado esperado: o resultado pode ser reproduzido e explicado pela origem e pelo período usados.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Usuário com acesso aos relatórios da área que será analisada.

Caminho: Relatórios > Relatórios Gerais ou Gráficos

  • Pergunta da análise definida: vendas, caixa, estoque, financeiro, clientes ou serviços.
  • Período e tipo de data conhecidos.
  • Permissão para visualizar dados gerenciais e pessoais.

1. Encontre o relatório

  1. Abra Relatórios Gerais.
  2. Pesquise pelo nome ou expanda o grupo: Vendas/Entrada, Produtos, Financeiro, Agendamento/OS, Romaneios, Clientes, Sindicato ou Outros.
  3. Escolha o relatório cuja origem corresponde à pergunta.
Tela Relatórios Gerais com campo de pesquisa e grupos por área
A busca e os grupos ajudam a escolher a fonte correta antes de aplicar os filtros.

2. Aplique filtros reproduzíveis

  1. Defina data inicial e final.
  2. Confira se o relatório usa data de registro, venda, vencimento, pagamento ou prestação.
  3. Selecione situação, usuário, cliente, produto ou forma de pagamento apenas quando necessário.
  4. Gere o resultado e anote os filtros usados para permitir nova conferência.

3. Use gráficos para visão rápida

Os gráficos resumem o período e ajudam a enxergar tendência. Para explicar uma diferença, volte ao relatório detalhado que compõe o indicador. Uma venda a prazo, por exemplo, pode aparecer inteira em vendas e parcelada no financeiro.

Configuração de período de uma DRE financeira
Relatórios especializados, como a DRE, exigem período e critério próprios antes da comparação.
Atenção: relatórios podem conter dados pessoais, fiscais e financeiros. Compartilhe apenas com pessoas autorizadas e não compare totais de fontes ou datas diferentes como se fossem o mesmo indicador.

Problemas frequentes

  • Resultado vazio: limpe filtros específicos e confira o período.
  • Totais diferentes: compare origem, tipo de data, situação e empresa ativa.
  • Relatório não aparece: o recurso pode depender do módulo ou da permissão do usuário.
  • Carregamento lento: reduza o período e aplique filtros objetivos.

Como confirmar

Repita a consulta com os mesmos filtros e confira uma amostra na tela de origem. O total deve ser explicável pelas linhas detalhadas.

Próximo passo

Salve a rotina de filtros usada pela empresa e utilize a DRE para consolidar a análise financeira do período.

Revisado em: 20/07/2026.

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