Cadastrar Assessores e vinculá-los ao cliente

Objetivo: cadastrar o Assessor (a pessoa ou empresa responsável pela indicação e pelo acompanhamento do cliente) e vinculá-lo ao cadastro do cliente. Resultado esperado: o assessor aparece em Lista de Assessores e o campo Assessor (Opcional) do cadastro do cliente passa a oferecer o nome cadastrado.

1. O que o Assessor faz no sistema

O assessor é um cadastro de apoio ao relacionamento com o cliente. Ele guarda os dados da pessoa ou empresa e é vinculado ao cliente para registrar quem responde por aquela conta.

1. O único lugar onde o assessor é aplicado é o cadastro do cliente, no campo Assessor (Opcional).
2. O campo Percentual de comissão fica gravado no cadastro do assessor, mas o sistema não calcula nem lança comissão a partir dele. A comissão que o CControle calcula é a do funcionário, em outro cadastro.
3. Não existe relatório de vendas por assessor: o vínculo serve como informação do cadastro do cliente.

2. Cadastre o assessor

1. Abra Cadastros > Assessores e clique em Novo Assessor.
2. Em Pessoa, escolha FÍSICA ou JURÍDICA. A escolha troca a máscara e o rótulo do campo de documento entre CPF e CNPJ.
3. Preencha o documento. Para pessoa jurídica, escolha a UF e use o botão da lupa ao lado: ele consulta o CNPJ no cadastro fiscal e preenche Nome, Rua, Número, Bairro, CEP e Cidade. O botão não aparece para pessoa física.
4. Preencha Nome, Rua, Número, Bairro, Cidade e Email.
5. Preencha Telefone, Data de Registro (escolhida no calendário) e CEP. Ao sair do campo CEP, o sistema busca o endereço e preenche Rua, Bairro e Cidade — o número continua sendo digitado por você.
6. Se quiser, escolha o Funcionário (opcional) correspondente e informe o Percentual de comissão. Deixe o interruptor Ativo ligado.
7. Clique em Salvar. A mensagem Acessor adicionado! confirma o cadastro e a tela volta para a lista.

3. Saiba quais campos são obrigatórios

O formulário só grava com estes campos preenchidos: Nome, CPF/CNPJ, Rua, Número, Bairro, Cidade, CEP, Telefone, Email e Data de Registro.

1. Se algum faltar, a tela volta com a mensagem de erro em vermelho embaixo do campo e nada é gravado.
2. O documento é conferido pelo tamanho: informe o CPF ou o CNPJ completo, com a máscara que a tela aplica.
3. Funcionário, Percentual de comissão e Ativo são opcionais.

4. Vincule o assessor ao cliente

1. Abra o cadastro do cliente (novo ou edição).
2. Localize o campo Assessor (Opcional) e escolha o assessor na lista.
3. Salve o cliente.
4. Para desfazer o vínculo, escolha a opção -- e salve novamente.

5. Encontre, edite ou remova um assessor

1. Na tela Lista de Assessores, digite nome ou documento no campo Buscar por nome ou CPF/CNPJ e clique em Pesquisar. Use Limpar para voltar à lista completa.
2. A linha Total de registros mostra a quantidade exibida; com busca ativa, a tela informa quantos resultados foram encontrados para o termo.
3. As abas Tabela e Grade mostram os mesmos assessores em formato de tabela ou de cartões.
4. Na aba Tabela, abra o menu Ações da linha e escolha o ícone de lápis para editar ou o de lixeira para remover. A remoção pergunta Deseja remover este registro? antes de concluir.

Problemas frequentes

• Cadastrei o assessor e ele não aparece na lista do cliente: a lista de assessores do formulário de cliente fica guardada por até 30 minutos. Aguarde e recarregue a tela do cliente, ou peça ao suporte a limpeza do cache.
• Desliguei o Ativo e o assessor continua aparecendo no cadastro do cliente: hoje esse interruptor é apenas informativo — a lista do cliente mostra todos os assessores da empresa. Para tirá-lo das opções é preciso remover o cadastro.
• Não consigo trocar o Funcionário do assessor: depois que o assessor é salvo com um funcionário vinculado, a tela substitui o campo por um texto fixo com o nome. Para mudar o vínculo, é preciso recadastrar o assessor.
• A lupa não preenche nada: a consulta funciona apenas para CNPJ completo e com a UF escolhida. Para pessoa física o botão nem aparece.
• O CEP não preencheu o endereço: confirme o CEP digitado e complete Rua, Bairro e Cidade manualmente; o Número nunca é preenchido pela busca.
• A tela não salva e não mostra por quê: role o formulário até o topo procurando as mensagens em vermelho — algum dos campos obrigatórios ficou em branco.
• Cadastrei o percentual de comissão e nada foi lançado: o valor fica só registrado no cadastro do assessor. Comissão calculada pelo sistema é a do funcionário, definida no cadastro de funcionários.

Como confirmar

Em Cadastros > Assessores, o registro aparece na aba Tabela com NOME, CPF/CNPJ, endereço, cidade e DATA REGISTRO, e o Total de registros aumenta em um. No cadastro de um cliente, o campo Assessor (Opcional) passa a listar o nome; depois de salvar o cliente, reabra o cadastro e confira se o assessor continua selecionado.

Próximo passo

Preencha o restante do cadastro do cliente seguindo Cadastrar clientes. Para separar a carteira por perfil e filtrar relatórios, veja também Criar Grupos de Clientes e usá-los nos relatórios.

Revisado em: 27/08/2026.