Importar clientes por planilha sem duplicar documentos

A importação cria vários clientes a partir do modelo oficial. Para evitar documentos duplicados, prepare e confira a planilha antes do envio: esse fluxo não deve ser usado para “testar” com o mesmo arquivo mais de uma vez.

Preparar o arquivo

1. Clique em Baixar modelo e trabalhe sobre o arquivo recém-baixado.
2. Mantenha a ordem e os nomes das colunas. Preencha os campos obrigatórios e padronize documento, cidade, telefone e e-mail.
3. Compare os CPF/CNPJ da planilha com a Lista de Clientes. Remova da planilha quem já estiver cadastrado e elimine documentos repetidos dentro do próprio arquivo.
4. Guarde uma cópia com a data e a identificação do lote.

Importar os clientes

1. Na tela Importação de Clientes, clique em Procurar arquivo.
2. Selecione o arquivo .xls ou .xlsx revisado.
3. Clique uma única vez em Importar Cliente e aguarde o retorno.

Resultado esperado

O sistema informa a quantidade inserida e retorna à lista. Pesquise alguns documentos do início, meio e fim do arquivo e confirme nome, cidade e contatos.

Problemas frequentes e como confirmar

• Arquivo inválido: baixe outro modelo e copie apenas os dados, sem alterar os cabeçalhos.
• Cidade incorreta: revise a forma como a cidade foi informada no arquivo e corrija a ficha antes de usá-la em documento fiscal.
• Lote já processado: não importe novamente; filtre a lista pelos documentos e trate eventuais duplicidades com o administrador.

Próximo passo

Complete manualmente dados complementares que não façam parte do modelo e registre no controle interno qual arquivo foi importado.

Revisado em 20/07/2026.