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Tutorial

Consultar os aniversariantes da semana

Veja clientes, dependentes e pets com aniversário nos próximos dias sem disparar uma comunicação por engano.

Atualizado em 22/07/2026

Objetivo: consultar os clientes, dependentes e pets com aniversário na faixa semanal atual. Resultado esperado: a equipe identifica os aniversariantes e confere responsável, data e disponibilidade de contato sem enviar mensagens durante a consulta.

Pré-requisitos

Perfil ou permissão: Usuário autorizado a consultar o CRM e dados de clientes, dependentes e pets.

Caminho: CRM > Aniversariante

  • Empresa correta selecionada.
  • Datas de nascimento cadastradas nos registros que devem aparecer na consulta.
  • Autorização para visualizar nomes, datas e telefones apresentados na tela.

1. Abra a lista semanal

  1. Acesse CRM > Aniversariante.
  2. Confirme o título Aniversariantes da Semana.
  3. Observe se a tela apresenta registros ou a mensagem Nenhum aniversariante encontrado para esta semana.
  4. Não abra as ações de envio quando a finalidade for somente conferir a lista.
Área de clientes com pesquisa e ações de cadastro sem dados pessoais
Os aniversários de clientes e dependentes dependem dos dados mantidos nos respectivos cadastros.

2. Confira cada grupo

  1. Em Clientes aniversariantes, compare Cliente, Aniversário e WhatsApp.
  2. Em Dependentes aniversariantes, confira Dependente, Responsável, Aniversário e o contato do responsável.
  3. Em Pets aniversariantes, compare Pet, Tutor, Aniversário e WhatsApp do tutor.
  4. Quando a coluna estiver disponível, use STATUS ENVIO AUTOMATICO apenas para consultar se o envio aparece como Enviado ou Não Enviado.
  5. Se houver divergência, anote o cadastro que precisa ser revisado e encerre a consulta sem acionar mensagens.
Formulário vazio de pet com dados de identificação e tutor
A seção Pets aniversariantes usa a data do pet e o tutor vinculados ao cadastro.
Atenção: Enviar mensagem apenas abre o modal para revisão. Dentro dele, Abrir WhatsApp pode salvar ajustes de telefone e texto antes de abrir o aplicativo, enquanto Enviar pelo CChat solicita o envio real. A opção de Envio automático também pode disparar mensagens conforme a configuração. Para apenas consultar, não conclua nenhuma dessas ações e sempre confirme destinatário, conteúdo e autorização antes de um envio legítimo.

Resultado esperado

A tela separa os registros em Clientes aniversariantes, Dependentes aniversariantes e Pets aniversariantes, mostrando os dados disponíveis para a semana sem que nenhuma mensagem seja enviada.

Problemas comuns

  • Nenhum aniversariante encontrado: pode não haver aniversários na faixa semanal atual ou a data de nascimento pode não estar preenchida.
  • Cliente não aparece: confirme a data no cadastro correto e a empresa ativa antes de criar ou duplicar registros.
  • Dependente não aparece: verifique se ele está vinculado ao responsável correto e possui aniversário informado.
  • Pet ou tutor está incorreto: não envie mensagem; solicite a revisão do vínculo no cadastro do pet.
  • Sem WhatsApp: a consulta pode mostrar o registro mesmo sem telefone; não invente um número nem use contato de outra pessoa.
  • Status de envio automático não aparece: essa informação depende da configuração disponível para a empresa e do acesso do usuário.

Como confirmar

  1. Confira se cada pessoa ou pet está no grupo correto.
  2. Compare a data apresentada com o cadastro autorizado quando houver dúvida.
  3. Para dependentes e pets, confirme também o responsável ou tutor.
  4. Encerre a página sem abrir o modal de mensagem e sem acionar qualquer opção de envio.

Próximo passo

Se algum dado precisar de correção, consulte Cadastrar clientes e dependentes ou Cadastrar pets, consultar histórico e registrar vacinas. Para organizar acompanhamentos sem enviar mensagens por engano, veja Organizar atendimentos e retornos no CRM.

Revisado em 22/07/2026.

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