Organizar atendimentos, retornos e status no CRM

Objetivo: registrar atendimentos comerciais, organizar status e programar retornos no CRM. Resultado esperado: cada contato fica vinculado ao cliente correto, com descrição, data de atendimento, retorno e situação disponíveis para acompanhamento.

Prepare os status do CRM

1. Na Lista de CRM, clique em Status para conferir as opções existentes.
2. Se a situação necessária ainda não existir, clique em Novo Status.
3. Informe um nome curto e operacional e clique em Salvar.
4. Evite criar variações com o mesmo significado, pois isso dificulta a busca e os relatórios.

Cuidado com Excluir: na lista de status, a exclusão é enviada imediatamente e não apresenta uma segunda tela de confirmação. Não clique nessa ação sem autorização e sem revisar se o status está em uso.

Registre um atendimento

1. Clique em Novo CRM.
2. Selecione o Cliente correto. Se ele ainda não existir, use a ação de novo cliente apresentada no formulário.
3. Escolha o Status.
4. Preencha Data de Atendimento e, quando houver compromisso futuro, Data de Retorno.
5. Em Descrição Atendimento, registre o contexto necessário para a continuidade do contato.
6. Clique em Salvar e aguarde o retorno da tela.

Acompanhe atendimentos e retornos

1. Use a busca por cliente, descrição ou status para localizar o registro.
2. Alterne entre Tabela e Grade conforme a forma de conferência.
3. Compare as colunas Cliente, Descrição, Status, Atendimento e Retorno.
4. Use Editar para atualizar um registro real.
5. O link Excluir apaga o CRM imediatamente, sem uma segunda confirmação. Não o use como teste ou tentativa de voltar; clique somente com autorização e certeza de que o registro deve sair do histórico.

Confirme o resultado

Pesquise novamente pelo cliente ou status. O registro deve aparecer com a data de atendimento, a data de retorno quando informada e a descrição esperada. Abra a ficha do cliente se precisar comparar o CRM com outras ocorrências do relacionamento.

Problemas comuns

• Nenhum status disponível: cadastre um status antes de tentar salvar o primeiro CRM.
• Cliente não aparece: pesquise o cadastro e confirme a empresa ativa antes de criar outra ficha.
• Registro não é encontrado: pesquise por parte do cliente, da descrição ou do status e alterne a visualização.
• Retorno incorreto: edite o CRM e confira data e horário combinados antes de salvar novamente.
• Status duplicados: revise a lista com o responsável. Lembre-se de que Excluir executa a remoção imediatamente.

Próximo passo

Para consultar CRM junto com vendas, contas, serviços e agendamentos, siga Consultar o histórico, créditos e pacotes de um cliente.

Revisado em 22/07/2026.