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Tutorial

Enviar o extrato de contas do cliente

Gere a relação das contas em aberto do cliente e compartilhe a informação pelo canal adequado.

Atualizado em 20/07/2026

Objetivo: gerar um extrato claro das vendas ou contas de um cliente. Resultado esperado: o documento mostra somente a origem, situação e período escolhidos, pronto para conferência antes do envio.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Usuário com acesso a Relatórios e aos dados financeiros do cliente.

Caminho: Relatórios > Clientes > Extrato do Cliente

  • Cliente correto identificado.
  • Origem e período da consulta definidos.
  • Autorização para compartilhar informações financeiras com o destinatário.

1. Abra o relatório

  1. Acesse Relatórios e pesquise por Extrato do Cliente.
  2. Abra o cartão e escolha a origem: Vendas, Vendas do Caixa ou Contas a Receber.
  3. Selecione um único cliente e informe o período quando necessário.
  4. Escolha a situação: pendentes, pagas/transmitidas ou todas, conforme a origem.
  5. Selecione visualização ou PDF e clique em Gerar relatório.
Central de Relatórios Gerais com busca e grupos por área
Use a busca de Relatórios Gerais para localizar o Extrato do Cliente sem percorrer todos os grupos.

2. Confira a origem financeira

Uma cobrança lançada em Contas a Receber não aparece quando a origem escolhida é apenas Vendas. Se o resultado estiver vazio, confira a lista financeira e a situação da parcela.

Cadastro de conta a receber com cliente vencimento valor e situação
Cliente, vencimento, valor e situação da conta determinam o que o extrato financeiro pode mostrar.
Atenção: o extrato contém dados financeiros. Confirme cliente e período antes de imprimir ou enviar e nunca encaminhe o documento a um contato não verificado.

Problemas frequentes

  • Nenhum registro: troque a origem ou use situação Todas.
  • Falta uma venda do PDV: selecione Vendas do Caixa.
  • Total divergente: confira baixas parciais, período e tipo de data.
  • PDF não abre: permita a nova aba e gere novamente sem alterar dados financeiros.

Como confirmar

Compare cliente, filtros, linhas e total geral com a lista de origem. Gere um extrato novo depois de qualquer pagamento para não enviar uma posição desatualizada.

Próximo passo

Salve em PDF ou imprima, registre o envio na rotina da empresa e acompanhe as parcelas pendentes.

Revisado em: 20/07/2026.

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