Criar um orçamento pela tela Nova Venda

Objetivo: montar uma proposta comercial na tela Nova Venda e salvá-la como orçamento. Resultado esperado: a proposta fica em Orçamentos com o estado NOVO; ela não finaliza uma venda, não emite nota fiscal e não deve ser confundida com o botão de conclusão da venda.

O que diferencia orçamento de venda

1. Abra a Nova Venda e identifique o cliente

1. Acesse Movimentações > Nova Venda.
2. Confira a Data da venda e selecione o Cliente.
3. Se houver previsão de entrega ou retirada, informe Data Saída de acordo com o combinado. Não preencha uma data apenas para liberar a tela.
4. Ative a chave Orçamento. Este é o ponto que separa a proposta de uma venda comum.
5. Não use Inserir Manual como atalho para trocar valores sem entender o cálculo: informe os itens e condições reais da proposta.

2. Inclua os produtos ou serviços

1. Pesquise e selecione o produto correto.
2. Confira Valor e Quantidade; ajuste apenas o que foi negociado.
3. Clique em Adicionar.
4. Repita para cada produto e revise a grade: item, quantidade, valor e subtotal devem representar a proposta que será enviada ao cliente.
5. Antes de seguir, confira se o total corresponde ao que foi combinado, inclusive desconto, acréscimo e frete quando aplicáveis.

3. Registre a condição de pagamento da proposta

Na etapa de pagamento, informe a forma e o valor apresentados ao cliente. O C Controle exige ao menos uma forma de pagamento para liberar o salvamento do orçamento. Isso registra a condição comercial proposta; não significa, por si só, que o dinheiro foi recebido.

1. Escolha a forma de pagamento combinada.
2. Informe o valor correspondente e adicione-a à proposta.
3. Se o cliente dividir o pagamento, confira parcelas, vencimentos e a soma antes de salvar.
4. Compare o total pago/proposto com o total da proposta. Corrija qualquer diferença antes de continuar.

4. Salve como orçamento

1. Revise cliente, itens, totais e condição de pagamento uma última vez.
2. Clique em Salvar como Orçamento.
3. Não clique em Finalizar Venda. Esse botão é reservado para a operação que o cliente já aprovou.
4. Aguarde a confirmação de sucesso e abra Movimentações > Orçamentos.
5. Localize o novo registro pelo cliente ou período e confirme que o estado é NOVO.

Como conferir se ficou certo

• O orçamento aparece na lista com um código próprio, cliente, total e estado NOVO.
• Não há uma venda nova criada apenas porque a proposta foi salva.
• Os itens, valor integral, desconto e acréscimo reproduzem o que foi combinado.
• O cliente pode receber a proposta e ela continua disponível para edição enquanto estiver nova.

Problemas comuns

Próximos passos

Depois de salvar, siga Editar itens, pagamento e validade de um orçamento. Quando o cliente aprovar, use Converter um orçamento em venda sem duplicar.

Revisado em: 25/08/2026.