Converter um orçamento em venda sem duplicar
Confira a proposta aprovada, complete os pagamentos e gere uma única venda, entendendo o efeito em estoque, financeiro e emissão fiscal.
Objetivo: transformar uma proposta aprovada em uma única venda, preservando os itens e as condições revisadas. Resultado esperado: o orçamento passa para APROVADO, fica vinculado a uma venda e mostra a confirmação “Venda gerada!”.
Antes de gerar a venda
Perfil ou permissão: Usuário autorizado a gerar vendas e movimentar os efeitos definidos pela empresa.
Caminho: Movimentações > Orçamentos > Ações > Detalhar > Gerar Venda.
- Aprovação real do cliente para a versão atual da proposta.
- Orçamento em estado NOVO, sem venda já vinculada.
- Itens, quantidades, preços, desconto, acréscimo, frete e condição de pagamento revisados.
- Saldo de estoque e disponibilidade conferidos no momento da aprovação.
O que muda ao gerar a venda
| Antes | Depois de Gerar Venda |
|---|---|
| Orçamento em negociação, estado NOVO | Venda criada e orçamento marcado como APROVADO. |
| Itens e condições apenas propostos | Itens e pagamentos passam a compor a venda vinculada. |
| Estoque depende da configuração da empresa | A operação aplica a política de estoque configurada. Confira o saldo antes de converter; não suponha que toda empresa reserva ou baixa no mesmo momento. |
| Sem documento fiscal emitido pelo orçamento | A venda ainda precisa seguir o fluxo fiscal correto quando houver emissão de NF-e ou NFC-e. |
1. Faça a conferência final
- Abra o orçamento em Orçamentos > Ações > Detalhar.
- Compare cliente, itens, quantidade, preço unitário, desconto, acréscimo, frete e total com a aprovação recebida.
- Confira a validade. Se a proposta venceu ou mudou, ajuste-a e obtenha nova aprovação antes de converter.
- Verifique o saldo dos produtos e a capacidade de entrega. O orçamento não deve ser usado como promessa automática de disponibilidade.
2. Complete o pagamento
- Na seção de pagamento, informe a forma e o valor acordados.
- Clique em Gravar para adicionar a condição.
- Se for parcelado, gere as parcelas e confira vencimentos e soma.
- Revise o Valor Restante. O sistema exige ao menos uma forma de pagamento para liberar a geração da venda; a conferência completa evita que uma condição incompleta siga para o financeiro.
3. Gere uma única venda
- Use Salvar se houver qualquer alteração pendente na proposta.
- Clique em Gerar Venda uma única vez.
- Aguarde a resposta. Em caso de sucesso, o C Controle informa Venda gerada! e pode oferecer a impressão do comprovante.
- Volte à lista de Orçamentos e confirme o estado APROVADO.
- Abra a venda vinculada para conferir os dados que seguirão para recebimento e, quando aplicável, emissão fiscal.
Se a tela estiver carregando, não clique novamente: aguarde a confirmação e pesquise o orçamento e a venda pelo cliente, valor e data. O C Controle protege a conversão contra repetição, mas a conferência antes de uma nova tentativa é indispensável para não criar operação duplicada.
Depois da conversão
- O orçamento não é mais uma proposta livre para edição comum; ele representa uma venda já gerada.
- Se houver necessidade de emissão, siga o procedimento fiscal da empresa. Gerar a venda não equivale a transmitir uma NF-e ou NFC-e.
- Se uma venda vinculada precisar voltar a ser proposta, não exclua diretamente o orçamento. Primeiro avalie o procedimento Reabrir orçamento aprovado e desfazer a venda vinculada, especialmente quando houver efeito fiscal, financeiro ou logístico.
- Use Histórico no orçamento para conferir criação, edição e conversão.
Problemas frequentes
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| “O orçamento está sem forma de pagamento” | Volte à seção de pagamento, registre ao menos uma forma e revise os valores antes de gerar a venda. |
| O orçamento já está sendo convertido | Aguarde e pesquise a venda antes de qualquer nova tentativa. Não atualize a página e clique repetidamente. |
| Orçamento já está APROVADO | Ele já possui conversão ou vínculo. Abra o histórico e a venda relacionada; não tente gerar uma segunda venda. |
| Saldo insuficiente ou divergente | Interrompa a conversão, confira inventário, reservas e disponibilidade real. Ajuste pelo processo apropriado, não por uma venda fictícia. |
Próximos passos
Depois de conferir a venda, siga Filtrar vendas, acompanhar o estado fiscal e reimprimir documentos. Se houver NF-e, consulte Emitir NF-e de uma venda.
Revisado em: 25/08/2026.
Esse artigo foi útil?
Obrigado pelo retorno!
Sem problemas — fale direto com o nosso suporte que a gente resolve com você:
Chamar no WhatsApp ou ligue (32) 3721-6702