Editar itens, pagamento e validade de um orçamento

Objetivo: revisar uma proposta antes da decisão do cliente. Resultado esperado: o orçamento ainda NOVO fica com datas, itens, preços, condição de pagamento e total coerentes, pronto para imprimir, enviar ou converter depois.

1. Localize a proposta correta

1. Abra Movimentações > Orçamentos.
2. Use Cliente, Vendedor, Forma de pagamento, Situação, período ou faixa de valor para encontrar a proposta.
3. Confira código, cliente, total e estado antes de abrir Ações > Detalhar.
4. Se o estado for APROVADO, existe uma venda vinculada; não trate a tela como se fosse uma proposta ainda em negociação.

2. Atualize validade e data de saída

1. No detalhe, confira o código, cliente, data, total, dias restantes e estado.
2. Em Data, ajuste a validade da proposta somente se o novo prazo foi aprovado comercialmente.
3. Use Data de saída para a previsão de retirada, entrega ou expedição, quando aplicável.
4. Confirme no botão de salvar dessa seção.

Essas datas ficam editáveis enquanto o orçamento está em NOVO. Se a proposta já foi aprovada ou reprovada, não tente contornar o bloqueio: primeiro verifique a venda vinculada e o histórico.

3. Revise itens e valores

1. Na área de itens, selecione o produto, informe Quantidade e Valor Unitário e use o botão + para adicioná-lo.
2. Revise a tabela de itens antes de salvar. Produto parecido, tamanho ou variação errada pode virar uma venda incorreta depois.
3. Confira Soma dos itens, Desconto, Acréscimo e Valor Total.
4. Se houver frete, revise tipo, responsabilidade, valor e dados de transporte antes de salvar a proposta.

4. Ajuste a forma de pagamento

1. Escolha o Tipo de pagamento combinado.
2. Informe o Valor de pagamento.
3. Clique em Gravar para incluí-lo na relação de formas de pagamento.
4. Se a condição for parcelada, gere e revise as parcelas antes de confirmar.
5. Confira Valor Restante. Antes de gerar uma venda, a condição de pagamento precisa estar completa e coerente com o total negociado.

5. Salve e confirme

1. Depois de revisar todos os blocos, use Salvar.
2. Atualize a tela e confira novamente o total, as datas, os itens e as formas de pagamento.
3. Se o cliente desistiu, use Alterar para reprovado apenas após confirmar que não será necessária nova negociação nessa mesma proposta. Se ela voltar a acontecer, preserve o histórico e siga a rotina de reprovação e nova cópia.

Problemas frequentes

• Campo desabilitado: a proposta pode não estar em estado NOVO. Verifique status e histórico antes de qualquer ação.
• Valor Restante diferente de zero: confira as formas de pagamento e parcelas; não gere a venda só para testar se o sistema aceita.
• Produto não aparece na busca: confirme se está cadastrado na empresa atual e pesquise por nome, referência ou código de barras.
• Preço antigo: revise a lista de preços e o valor unitário da proposta; não presuma que uma alteração no cadastro retroage para uma proposta já criada.

Próximos passos

Com a proposta correta, você pode imprimir, clonar ou consultar o histórico. Quando houver aprovação, siga o procedimento de conversão segura em venda.

Revisado em: 25/08/2026.