Receber várias contas, gerar cobrança e carnê

Objetivo: receber várias parcelas com uma única conferência e gerar documentos de cobrança quando necessário. Resultado esperado: somente as contas selecionadas ficam baixadas, com data, valor e forma de pagamento corretos.

1. Confira as parcelas na origem

Antes de entrar no modo de seleção, confirme o cadastro de cada conta. Referência, cliente, vencimento, valor e situação precisam estar corretos.

2. Selecione as contas

1. Filtre por cliente, vencimento e situação pendente.
2. Clique em Selecionar varios e marque apenas as parcelas quitadas.
3. Revise a quantidade e o valor selecionado.
4. Clique em Receber Conta(s).

3. Confira a baixa em lote

1. Na tela Recebimento de Contas, confira cada referência e o total.
2. Preencha Forma de Pagamento, Valor Recebido e Data Recebimento.
3. Registre acréscimo, desconto, observação, plano de contas e conta bancária quando aplicáveis.
4. Clique em Receber uma única vez.

A tela de lote não é reproduzida neste artigo porque ela exibe referências, datas e valores das contas selecionadas. Siga os rótulos da própria tela e não compartilhe um print com dados financeiros reais.

4. Gere cobrança, comprovante ou carnê

• Para uma conta pendente, use a ação de cobrança/PDF disponível na linha.
• Para parcelas selecionadas, use Imprimir Conta(s) a Receber ou o recurso de impressão múltipla disponível.
• Use carnê apenas para o conjunto de parcelas do mesmo acordo e confira cliente, vencimentos e totais antes de entregar.
• Quando o CChat estiver habilitado, selecione contas do mesmo cliente antes de enviar uma cobrança.

Problemas frequentes

• Botão Receber desabilitado: ative o modo de seleção e marque ao menos uma conta pendente.
• Total inesperado: confira baixa parcial, juros automáticos, acréscimo e desconto.
• PDF não abre: libere a nova aba e tente novamente sem repetir a baixa.
• Conta já recebida: não duplique o lançamento; confirme a situação e o comprovante.

Como confirmar

Refaça o mesmo filtro. As contas baixadas devem aparecer como recebidas, com data e valor compatíveis. Gere o comprovante somente após essa conferência.

Próximo passo

Envie o comprovante ou carnê ao cliente e concilie a conta bancária usada na baixa.

Revisado em: 20/07/2026.