Gerar boletos e montar o arquivo de remessa

Objetivo: gerar uma cobrança de boleto para uma conta a receber e preparar um arquivo de remessa quando houver boletos legados compatíveis nessa rotina. Resultado esperado: a cobrança fica associada à conta e a remessa reúne apenas boletos legados compatíveis para download e envio ao banco pelo processo da empresa.

1. Gere o boleto da conta correta

1. Em Contas a Receber, localize a conta que será cobrada e abra a ação Gerar boleto.
2. Na área Dados do Boleto, confira a Conta bancária, vencimento e valor da conta.
3. Revise Nº do boleto (Seu Número), Nº do documento, Carteira, Convênio/Cód Beneficiário, juros, multa e o Tipo quando se aplicarem.
4. Clique em Salvar somente após a conferência completa.

2. Monte a remessa de boletos legados quando ela for necessária

1. Abra Remessas e selecione Boletos sem remessa. Essa lista é da rotina legada de boletos.
2. Selecione somente os boletos reais que devem seguir juntos.
3. Confira se todos pertencem ao mesmo banco; a rotina não gera uma remessa para bancos diferentes.
4. Clique em Gerar e, na lista de remessas, revise o arquivo criado antes de usar Baixar.

Resultado esperado

A cobrança integrada fica disponível na conta a receber. Quando a remessa de boletos legados é gerada, ela aparece na lista para consulta e download. O download não envia automaticamente o arquivo ao banco.

Problemas frequentes

• Banco sem integração: este fluxo de cobrança integrada aceita conta Sicredi configurada; outras contas não geram a cobrança.
• Não há conta bancária disponível: revise o cadastro e a configuração de cobrança com o financeiro antes de tentar novamente.
• Dados da conta precisam mudar: não gere outro boleto sem avaliar a cobrança já criada; confirme o procedimento com o responsável.
• Cobrança recém-gerada não aparece em Boletos sem remessa: a lista de remessa usa boletos legados; confirme com o financeiro qual rotina de cobrança deve compor o arquivo.
• Boletos não podem formar a remessa: confira se já possuem remessa ou se foram selecionados boletos de bancos diferentes.
• Arquivo não foi baixado: verifique a área de downloads e bloqueios do navegador antes de repetir a ação.

Como confirmar

Volte à conta a receber e confirme a cobrança associada. Em Remessas, confira o arquivo listado e compare os boletos legados incluídos antes de encaminhá-lo pelo canal bancário autorizado.

Próximo passo

Envie a remessa somente pelo procedimento homologado com o banco e acompanhe os retornos de cobrança na rotina financeira.

Revisado em: 22/07/2026.