Liquidar o saldo da OS de Estofado

Objetivo: receber o valor final de uma OS de Estofado. Resultado esperado: o saldo em aberto fica quitado com a forma de pagamento correta, sem criar um recebimento duplicado.

1. Confira o saldo antes de receber

Compare o valor da OS, as entradas já registradas e o saldo exibido. Se o cliente vai pagar menos por um acordo comercial, corrija primeiro o orçamento pelo procedimento autorizado; não liquide um valor diferente para esconder a divergência.

O recebimento pode ser parcial, mas nunca deve ultrapassar o saldo em aberto. Registrar o pagamento informa dinheiro efetivamente recebido; ele não substitui desconto, promessa de pagamento futuro nem o fechamento operacional da OS.

2. Faça a liquidação

1. Abra a ação Liquidar saldo.
2. Confirme o valor que será quitado.
3. Selecione a Forma de pagamento correta.
4. Salve uma vez e aguarde a confirmação.
5. Reabra a OS e verifique que não existe mais saldo em aberto.

Se o pagamento foi dividido

Registre cada valor pela forma recebida conforme a política da empresa. Não some cartão e Pix em uma forma genérica: isso prejudica a conferência do caixa e as taxas.

Se o histórico e o caixa mostram o pagamento, mas o Livro Caixa não, não crie uma nova liquidação. Confira a forma e o plano de contas usando Por que o recebimento da OS não aparece no Livro Caixa.

Próximo passo

Faça a conferência antes da entrega e gere a via adequada.

Revisado em: 25/08/2026.