Por que o recebimento da OS não aparece no Livro Caixa
Diagnostique se faltou registrar o pagamento, abrir o caixa ou vincular o plano de contas, sem lançar o mesmo valor duas vezes.
Objetivo: descobrir por que um pagamento da OS de Estofado não aparece no caixa ou no Livro Caixa sem registrar o mesmo valor duas vezes. Resultado esperado: o operador identifica se faltou recebimento, caixa aberto ou plano de contas e corrige somente a causa real.
Antes de investigar
Perfil ou permissão: Operador autorizado a consultar a OS, o caixa e o Livro Caixa; configuração de formas fica com o administrador ou financeiro.
Caminho: Abrir OS de Estofado > aba Financeiro; depois Financeiro > Livro Caixa.
- Número da OS e valor que o cliente realmente pagou.
- Forma de pagamento usada e data aproximada do recebimento.
- Caixa aberto do usuário que registrou ou deveria registrar o pagamento.
Primeiro, descubra qual evento foi realizado
Fechar a OS não é receber. Se a equipe só fechou o serviço, é esperado que não exista entrada em caixa nem Livro Caixa. Na aba financeira, o botão pode aparecer como Registrar entrada paga quando ainda há sinal a receber ou Receber pagamento do cliente quando a operação foi concluída e existe saldo. São esses recebimentos que registram dinheiro de verdade.
| O que você encontra | Causa provável | Próxima ação segura |
|---|---|---|
| OS fechada, mas sem linha de entrada ou recebimento no histórico. | O serviço foi fechado, porém o pagamento não foi registrado. | Se o cliente realmente pagou, registre uma única entrada ou recebimento com caixa aberto. |
| A tela informa caixa fechado. | Não há caixa aberto para receber aquele valor. | Abra o caixa pelo fluxo normal e volte à mesma OS; não mude a forma de pagamento para contornar a trava. |
| Entrada aparece no histórico e no caixa, mas não no Livro Caixa. | A forma de pagamento pode não ter plano de contas vinculado. | Peça ao financeiro para conferir o vínculo da forma antes de criar qualquer lançamento manual. |
| Já existe a mesma entrada no histórico. | O recebimento pode ter sido salvo, mesmo que a tela tenha demorado. | Não lance de novo. Confira data, valor e forma no histórico, no caixa e no Livro Caixa. |
| O cliente pagou somente parte do combinado. | Há saldo em aberto, não erro de caixa. | Registre apenas o valor recebido; o restante continua pendente na OS. |
1. Confira o histórico da OS
- Abra a OS correta e entre em Financeiro.
- Localize o histórico de entradas e compare data, valor e forma com o comprovante real.
- Confira se o saldo da OS diminuiu conforme o valor recebido.
- Se a mesma linha já estiver gravada, pare: a correção não é criar outra entrada.
Use Consultar e corrigir o histórico financeiro da OS quando a linha existir, mas precisar de análise ou correção autorizada.
2. Registre somente o valor real
- Confirme que o caixa está aberto e que a pessoa possui permissão para receber.
- Use Registrar entrada paga para o sinal ou Receber pagamento do cliente para o saldo, conforme a situação mostrada na OS.
- Informe o valor efetivamente pago e escolha a forma correspondente ao comprovante.
- Salve uma única vez e aguarde a confirmação.
- Reabra a OS para confirmar saldo e histórico antes de consultar o caixa.
O valor pode ser parcial, mas o sistema não deve ser usado para receber acima do saldo restante. Não troque um desconto por uma entrada: desconto altera preço; recebimento registra dinheiro.
3. Quando falta apenas o Livro Caixa
Se o histórico da OS e o caixa mostram a entrada, mas a pesquisa do Livro Caixa está vazia, o próximo ponto é o cadastro da forma usada. Cada forma precisa ter plano de entrada e de saída vinculados. Essa configuração é responsabilidade financeira; não se corrige criando outro recebimento na OS nem lançando manualmente o mesmo valor.
- Informe ao financeiro a OS, data, forma e valor do recebimento já registrado.
- Peça para conferir Financeiro > Formas de Pagamento > Vincular a Plano.
- Após a regularização, pesquise novamente o período. Se ainda faltar o registro, envie a evidência ao suporte sem expor dados do cliente.
Próximos passos
Para preparar os planos e formas corretamente, siga Preparar o financeiro da OS para o Livro Caixa. Para quitar o restante depois de uma entrada, use Liquidar o saldo da OS de Estofado.
Revisado em: 25/08/2026.
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