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Reabrir orçamento aprovado e desfazer a venda vinculada

Entenda quando a reabertura é segura, quais efeitos ela desfaz e por que ela não substitui cancelamento fiscal, financeiro ou logístico.

Atualizado em 25/08/2026

Objetivo: reabrir com segurança um orçamento que já foi convertido em venda e precisa voltar a ser uma proposta editável. Resultado esperado: o orçamento volta ao estado NOVO, sem venda vinculada, para que a negociação seja revisada antes de uma nova conversão.

Esta não é uma simples edição: a ação REABRIR desfaz a venda vinculada ao orçamento. Ela pode remover itens da venda, formas de pagamento e contas a receber associadas; o estoque é estornado conforme a política configurada pela empresa. Use somente quando a operação ainda puder ser realmente desfeita.

Confirmação obrigatória antes de reabrir

Perfil ou permissão: Responsável autorizado a desfazer uma venda vinculada e conferir seus impactos.

Caminho: Movimentações > Orçamentos > Ações > botão amarelo com seta circular (REABRIR).

  • Orçamento em estado APROVADO ou outro estado diferente de NOVO, com venda vinculada.
  • Confirmação de que a venda foi gerada por engano ou precisa voltar à negociação, e não apenas receber uma correção simples.
  • Verificação de que não há documento fiscal autorizado, mercadoria despachada, cobrança recebida ou outra etapa externa que exija o processo específico de cancelamento ou devolução.
  • Código do orçamento, código da venda e motivo da reabertura registrados para a equipe.

Quando reabrir e quando não reabrir

CenárioDecisão segura
A venda foi gerada antes da aprovação final e a proposta precisa ser negociada novamente.Use REABRIR, depois revise o orçamento em estado NOVO antes de gerar uma nova venda.
O orçamento ainda é NOVO e o cliente pediu outra condição.Não reabra. Edite a proposta ou use CLONAR ORÇAMENTO para preservar a versão anterior.
Já existe NF-e ou NFC-e autorizada, entrega expedida, pagamento baixado ou movimentação externa concluída.Não use REABRIR como atalho. Primeiro siga o processo fiscal, financeiro ou logístico aplicável e confirme com o responsável.
O cliente desistiu antes de gerar venda.Use Alterar para reprovado no detalhe do orçamento. Isso é diferente de desfazer uma venda vinculada.

1. Localize e confira a operação correta

  1. Abra Movimentações > Orçamentos.
  2. Filtre por cliente, período, valor e Estado. Para este caso, procure normalmente por APROVADO.
  3. Na lista, confira o código do orçamento, cliente, total e a venda vinculada antes de abrir Ações.
  4. Se houver qualquer dúvida, abra HISTÓRICO e a venda relacionada antes de desfazer a operação.
Print real do C Controle mostrando filtros de Orçamentos, incluindo Cliente, Situação, Estado e faixa de valores.
Print real do C Controle: filtre por cliente e Estado APROVADO para encontrar a proposta certa. O botão REABRIR aparece dentro de Ações apenas quando existe uma venda vinculada e não aparece neste recorte.

2. Faça a conferência de impacto

  1. Confirme com o cliente ou responsável que a venda deve ser desfeita, e não apenas ajustada.
  2. Confira se a operação não possui documento fiscal que exija cancelamento. REABRIR não cancela documento fiscal.
  3. Confira recebimentos, boletos, contas a receber, separação, entrega, transportadora e integrações que possam já ter recebido informação da venda.
  4. Avise a equipe que uma nova venda só deverá ser criada depois da revisão completa do orçamento reaberto.

3. Reabra uma única vez

  1. Na linha do orçamento aprovado, abra Ações.
  2. Use o botão amarelo com a seta circular, identificado nesta rotina como REABRIR.
  3. Aguarde a atualização e volte à lista; não clique repetidamente enquanto a ação estiver sendo processada.
  4. Localize o orçamento novamente e confirme que ficou em NOVO, sem venda vinculada.
  5. Abra os detalhes, revise itens, quantidades, valores, frete, pagamento e validade. Gere outra venda somente após a nova aprovação.

O que o sistema desfaz

Quando a reabertura é permitida, o C Controle remove a venda que estava vinculada ao orçamento e os registros associados a ela, como itens, pagamentos e contas a receber. A devolução de estoque segue a política configurada na empresa. Por isso, a conferência prévia é obrigatória: não presuma que uma ação no orçamento corrige efeitos já concluídos fora dele.

Problemas frequentes

SituaçãoComo agir
O botão de REABRIR não apareceEle é destinado ao orçamento que não está NOVO e possui venda vinculada. Confira o estado e se há venda associada; não tente forçar a ação por outro caminho.
A venda já tem nota fiscal emitidaInterrompa. Trate o documento fiscal pelo fluxo de cancelamento, devolução ou orientação fiscal aplicável antes de qualquer mudança no orçamento.
O cliente só pediu desconto ou troca de itemSe ainda estiver NOVO, edite ou clone o orçamento. Se já foi convertido, valide com o responsável se é necessário desfazer toda a venda.
Após reabrir, alguém quer gerar venda de novo imediatamenteRevise a proposta primeiro. A nova conversão deve acontecer uma vez, para a versão que o cliente realmente aprovou.

Próximos passos

Depois da reabertura, siga Editar itens, pagamento e validade de um orçamento. Quando a versão final estiver aprovada, use Converter um orçamento em venda sem duplicar.

Revisado em: 25/08/2026.

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