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Tutorial

Reprovar orçamento e retomar negociação com segurança

Marque uma proposta recusada, entenda os limites da reprovação e crie uma nova versão sem apagar o histórico comercial.

Atualizado em 25/08/2026

Objetivo: marcar corretamente uma proposta que o cliente não aprovou e saber como retomar a negociação sem apagar o histórico. Resultado esperado: o orçamento passa para REPROVADO, permanece consultável e nenhuma venda é gerada por essa ação.

Antes de reprovar

Perfil ou permissão: Usuário autorizado a editar orçamentos e registrar o resultado da negociação.

Caminho: Movimentações > Orçamentos > Ações > Detalhar > Alterar para reprovado.

  • Confirmação de que o cliente recusou a proposta atual ou de que a negociação foi encerrada.
  • Orçamento em estado NOVO e sem venda vinculada.
  • Motivo da perda registrado conforme a rotina da empresa, quando houver acompanhamento comercial.

O que a reprovação faz — e o que ela não faz

AçãoResultado real
Alterar para reprovadoMuda o estado do orçamento para REPROVADO e mantém a proposta consultável na lista.
Gerar VendaNão acontece. Reprovar não gera venda, não lança recebimento e não cria nota fiscal.
Estoque, financeiro e fiscalA reprovação apenas muda o estado da proposta. Não a use esperando baixa, estorno ou cancelamento automático nessas rotinas.
Apagar a negociaçãoNão é a finalidade. Mantenha a proposta reprovada como histórico; ela ajuda a evitar nova venda ou novo orçamento duplicado para o mesmo caso.

1. Confirme que é a proposta certa

  1. Acesse Movimentações > Orçamentos.
  2. Pesquise por cliente, período, valor ou selecione NOVO no filtro Estado.
  3. Na linha encontrada, confira código, cliente, total e itens. Não reprove uma proposta apenas porque existe outra do mesmo cliente.
  4. Abra Ações > Detalhar.
Print real do C Controle mostrando os filtros de Orçamentos, incluindo cliente, situação, Estado e faixa de valores.
Print real do C Controle: filtre por cliente e Estado NOVO para localizar a proposta que ainda está em negociação. O botão Alterar para reprovado fica dentro dos detalhes e não aparece neste recorte.

2. Marque como reprovado

  1. No detalhe, faça uma última conferência de cliente, valor e data.
  2. Clique em Alterar para reprovado.
  3. Aguarde a confirmação “Orçamento reprovado!”.
  4. Confira no cabeçalho do detalhe e na lista que o estado passou para REPROVADO.
Por que registrar a reprovação? Ela separa propostas ativas das negociações perdidas e evita que a equipe converta por engano uma condição que o cliente já recusou.

O que muda depois do estado REPROVADO

O C Controle deixa indisponíveis partes da edição normal de um orçamento que não está NOVO, como validade, data de saída, inclusão de itens e a própria ação de reprovar novamente. Isso protege o registro final da negociação. Para pesquisar depois, use o filtro Estado > REPROVADO.

Se o cliente voltar a negociar

Não altere a proposta reprovada para tentar reutilizá-la como se ainda estivesse aberta. Na lista, use CLONAR ORÇAMENTO. A cópia recebe um novo código e volta ao estado NOVO, enquanto a proposta recusada continua preservada como histórico.

  1. Localize a proposta REPROVADA pelo cliente ou código.
  2. Abra Ações > CLONAR ORÇAMENTO.
  3. Encontre o novo código criado, revise preços, itens, frete, validade e pagamento.
  4. Envie somente a versão nova ao cliente. Quando houver aprovação real, converta somente essa cópia em venda.

Não confunda os três caminhos

O que ocorreuAção correta
Cliente recusou uma proposta que ainda não virou venda.Alterar para reprovado.
Cliente pediu uma nova versão, mas a anterior deve permanecer consultável.CLONAR ORÇAMENTO.
Uma proposta já virou venda e essa venda precisa realmente ser desfeita.Consulte Reabrir orçamento aprovado e desfazer a venda vinculada antes de agir.

Problemas frequentes

SituaçãoComo resolver
O botão Alterar para reprovado está indisponívelConfira o estado. A ação é destinada ao orçamento NOVO; se já há venda vinculada, não tente usar reprovação para desfazer a venda.
O cliente desistiu, mas depois retornouClone o orçamento reprovado e trabalhe na nova cópia. Não perca o histórico da versão que foi recusada.
A equipe quer excluir para “limpar a lista”Prefira filtrar por estado. Excluir não é substituto de registrar que a negociação foi perdida.
Há nota, pagamento ou entrega em andamentoInterrompa. Esses efeitos precisam ser tratados em suas rotinas específicas; reprovar o orçamento não os cancela.

Próximos passos

Para criar uma nova versão, leia Imprimir, clonar e consultar o histórico de um orçamento. Para ajustar uma proposta que continua ativa, use Editar itens, pagamento e validade de um orçamento.

Revisado em: 25/08/2026.

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