Tray: conferir cliente, pagamento, frete, desconto e total

Objetivo: conferir o pedido Tray antes da conversão para que o CControle registre a mesma operação que o comprador pagou. Resultado esperado: itens, cliente, pagamento, frete, descontos e total passam pela revisão antes da criação da venda interna e da NF-e.

1. Compare o pedido como uma conta fechada

Antes de converter, revise o pedido pela lógica abaixo. O total não deve ser alterado apenas para “fazer passar”: primeiro identifique qual parte da cobrança da Tray ainda não foi conferida.

Total pago = itens + frete + encargos aplicáveis + embalagem para presente − descontos.

• Itens: confirme produto, variação, quantidade e valor unitário.
• Frete: confira valor e transportadora ou serviço informado no pedido.
• Desconto: compare desconto do pedido, cupom e eventual desconto por forma de pagamento.
• Encargos: juros positivos de parcelamento podem ser tratados na opção específica da Tray, quando essa configuração estiver habilitada para a empresa.
• Embalagem para presente: é uma cobrança adicional dentro do total e precisa seguir o destino configurado na integração.

Onde conferir a composição no painel Tray

No painel da Tray, abra Vendas > Lista de pedidos e selecione o mesmo pedido que está em Pedidos Externos. No resumo, compare os itens e a seção que separa Subtotal, Valor do frete, Desconto da forma de pagamento e Total do pedido.

Captura oficial da Tray, recortada para preservar privacidade: Base de Conhecimento Tray — ficha de pedidos. Valores e produto da imagem são apenas exemplo visual.

2. Confira cliente e pagamento sem inventar dados

1. Abra o pedido Tray em Detalhes.
2. Confirme nome, telefone, e-mail e documento do comprador quando a Tray os tiver retornado.
3. Confira a forma de pagamento importada e a forma interna selecionada para a conversão.
4. Se um dado obrigatório não foi retornado, complete-o somente com informação confirmada pelo cliente ou pela operação.
5. Não copie CPF, CNPJ, endereço ou pagamento de outro pedido para “destravar” a conversão.

3. Faça a conferência em uma ordem fixa

1. Confira número e situação do pedido.
2. Compare itens, variações e quantidades.
3. Compare frete, desconto e total final.
4. Verifique se há juros de cartão ou embalagem para presente.
5. Revise cliente e forma de pagamento.
6. Converta apenas se a soma estiver coerente e não houver alerta pendente.

Problemas frequentes

• Falta poucos centavos ou um pequeno valor: confira primeiro embalagem para presente e desconto da forma de pagamento.
• O pagamento é maior que os itens e o frete: verifique se há juros de parcelamento e se a empresa decidiu registrá-los em Outras despesas.
• O documento do comprador não veio: não invente. Solicite ou confirme o dado conforme a rotina fiscal da empresa.
• A conversão continua bloqueada: revise vínculo de produto, forma de pagamento, estoque e alertas do pedido; valores corretos não resolvem uma pendência de produto.

Como confirmar

O valor final do pedido externo, o pagamento preparado para a venda e a composição revisada devem representar o total efetivamente cobrado na Tray. Só então a conversão em venda deve ser executada uma vez.

Próximo passo

Se houver embalagem, consulte embalagem para presente na nota. Se a diferença for de parcelamento, siga juros do cartão em Outras despesas.

Revisado em: 25/08/2026.