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Tutorial

Configurar etapas e acompanhar cards no CRM

Crie status claros, registre o acompanhamento e use tabela, grade e busca para organizar os retornos da equipe.

Atualizado em 22/07/2026

Use este guia para manter os status do CRM claros e alternar a visualização dos acompanhamentos. Para cadastrar atendimentos, clientes, datas e retornos, siga o artigo de rotina completa do CRM.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Usuário com acesso ao CRM e autorização para cadastrar ou excluir status.

Caminho: CRM > Lista

  • Etapas comerciais definidas pelo responsável pela operação.
  • Nome curto e distinto para cada status novo.
  • Confirmação de que um status não está em uso antes de excluí-lo.

Configurar os status

  1. Na Lista de CRM, clique em Status para revisar a lista de etapas existente.
  2. Se uma etapa aprovada ainda não estiver disponível, clique em Novo Status.
  3. Informe um nome curto no campo Status e clique em Salvar.
  4. Evite criar etapas com o mesmo significado, pois elas dificultam a busca e a continuidade do atendimento.
Lista de CRM em estado vazio com ações Novo CRM, Novo Status, Status e campo de busca
Use Status para revisar as etapas atuais e Novo Status somente quando a operação precisar de uma nova etapa.
Modal Novo Status do CRM com campo Status e botão Salvar
Dê nomes curtos e distintos às etapas para a equipe encontrar os registros com mais rapidez.

Acompanhar na Tabela ou na Grade

  1. Use a busca por cliente, descrição ou status para localizar os registros necessários.
  2. Alterne entre Tabela e Grade conforme a forma de conferência da equipe.
  3. Na tabela, confira Cliente, Descrição, Status, Atendimento e Retorno. Na grade, abra Editar somente no registro correto.

Atenção

Atenção: salvar um status altera a estrutura usada pela equipe. A ação Excluir de status e de registros é imediata; não a utilize para teste ou como forma de desfazer uma alteração. Registre apenas informações necessárias ao atendimento, sem senhas, documentos completos ou dados bancários.

Resultado esperado

Os status permanecem padronizados e a equipe consegue encontrar os acompanhamentos em tabela ou grade, mantendo a leitura do cliente, etapa, data de atendimento e retorno no registro correto.

Problemas frequentes

  • Nenhum status está disponível: cadastre uma etapa antes de criar o primeiro CRM.
  • Há etapas duplicadas: revise a lista com o responsável; não exclua uma etapa sem confirmar se está em uso.
  • O card não é encontrado: pesquise parte do cliente, da descrição ou do status e alterne a visualização.
  • O retorno está incorreto: abra Editar, confira a data combinada e salve novamente.

Próximo passo

Para cadastrar atendimentos, escolher cliente e status, informar datas e acompanhar retornos, leia Organizar atendimentos e retornos no CRM. Para consultar o relacionamento do cliente, siga Consultar o histórico, créditos e pacotes de um cliente.

Revisado em 22/07/2026.

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