Enviar orçamento por WhatsApp ou CChat

Objetivo: enviar uma proposta ao cliente pelo canal certo e entender a diferença entre abrir uma conversa no WhatsApp e enviar uma mensagem com anexos pelo CChat. Resultado esperado: a mensagem sai com dados revisados, sem expor informações indevidas e sem induzir o cliente a abrir links internos do sistema.

1. Abra a mensagem da proposta certa

1. Na lista de Orçamentos, localize a proposta por cliente, código e total.
2. Abra Ações > WhatsApp.
3. No modal Enviar orçamento por mensagem, confira o cliente e o número do orçamento exibidos no subtítulo.
4. Confira o campo WhatsApp antes de enviar. Corrija o telefone no cadastro quando a origem do dado estiver errada.

2. Monte uma mensagem clara

A tela oferece variáveis para preencher a mensagem com Cliente, Orçamento, Data, Validade, Produtos e Total. Também há modelos Padrão, Resumo e Aprovação.

1. Comece com um modelo ou escreva a mensagem.
2. Leia o texto final, principalmente total, validade e produtos.
3. Explique como o cliente deve responder para aprovar ou pedir alteração.
4. Não inclua senha, chave fiscal, dados bancários desnecessários, informações de outros clientes ou observações internas.

Enviar pelo WhatsApp

1. Depois da revisão, clique em Enviar WhatsApp.
2. O C Controle abre a conversa do WhatsApp com o texto preparado.
3. Confira novamente o destinatário e envie a mensagem no WhatsApp.

Enviar pelo CChat com cupom ou PDF

Quando a integração CChat está ativa, o modal também pode mostrar Enviar pelo CChat. Nesse caso, as opções Enviar cupom orçamento e Enviar PDF completo definem os anexos que acompanharão a mensagem.

1. Marque cupom ou PDF apenas depois de confirmar qual documento o cliente deve receber.
2. Clique em Enviar pelo CChat.
3. Aguarde o retorno no próprio modal antes de fechar a tela.
4. Se o sistema informar que o usuário não está vinculado, peça ao responsável para concluir o vínculo em Vínculo Integração; não tente usar a conta de outra pessoa.

Antes de reenviar

• Confirme se o cliente recebeu ou se houve erro no canal.
• Revise a validade: não reenvie uma proposta vencida como se ainda estivesse vigente.
• Se preço, itens ou pagamento mudaram, atualize a proposta e gere o documento novamente antes de compartilhar.
• Registre no atendimento interno quando a empresa precisar acompanhar tentativas de contato.

Próximos passos

Se a negociação mudou, atualize a proposta seguindo Editar itens, pagamento e validade de um orçamento. Se o cliente aprovou, siga Converter um orçamento em venda sem duplicar.

Revisado em: 25/08/2026.