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Tutorial

Orçamentos e vendas

Crie um orçamento, acompanhe o status, converta em venda e reimprima os documentos necessários.

Atualizado em 21/07/2026

O orçamento registra uma proposta antes da confirmação da compra. No C Controle, ele pode ser criado pelo fluxo de venda, acompanhado na lista e convertido quando o cliente aprovar, sem redigitar todos os itens.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Usuário autorizado a criar orçamentos e vendas.

Caminho: Movimentações > Nova Venda; depois Movimentações > Orçamentos

  • Cliente e produtos cadastrados.
  • Preços, validade e condição comercial definidos.
  • Natureza de operação e dados fiscais validados quando aplicáveis.

Criar o orçamento no Modelo 1

  1. Abra a nova venda do Modelo 1.
  2. Confira Natureza de Operação, Lista de Preço, DANFE e datas.
  3. Selecione o Cliente e ative a opção Orçamento.
  4. Na aba ITENS, escolha o produto, informe quantidade, valor e desconto e adicione a linha.
  5. Revise também as abas TRANSPORTE, RECEITA e PAGAMENTO quando forem necessárias à proposta.
  6. Salve como orçamento e anote sua identificação.

Localizar e acompanhar

  1. Acesse Orçamentos.
  2. Filtre por Cliente, Vendedor, Forma de pagamento, Situação, datas, estado ou faixa de valor.
  3. Clique em Pesquisar e abra o registro correto.
  4. Confira itens, valores e situação antes de imprimir, editar ou converter.
Filtros de orçamentos com Cliente, Vendedor, Forma de pagamento, Situação, datas, Estado, valores mínimo e máximo e botões Pesquisar e Limpar
Orçamentos — combine cliente, período e situação para localizar a proposta correta.

Converter em venda

  1. Confirme a aprovação do cliente e abra o orçamento correspondente.
  2. Revise preço, quantidade, validade, estoque, entrega e pagamento; atualize a proposta se necessário antes da conversão.
  3. Use a ação Gerar Venda apresentada no orçamento.
  4. Confira os dados transportados e conclua o fluxo da venda uma única vez.
  5. Volte à lista para validar a nova identificação e a situação do orçamento.
Atenção: converter o orçamento cria uma operação de venda; não use essa ação apenas para simular. Um orçamento não reserva necessariamente o saldo até a venda ser confirmada. Verifique estoque, preços e condições novamente no momento da aprovação.

Resultado esperado

O orçamento fica pesquisável com cliente, itens, valores e situação corretos. Depois da conversão, a venda gerada pode ser localizada sem duplicar a proposta.

Problemas frequentes e como confirmar

  • Registro saiu como venda: confirme se a opção Orçamento estava ativa antes de salvar.
  • Orçamento não aparece: limpe os filtros e pesquise por um período maior ou pelo cliente.
  • Preço mudou na conversão: confira validade e lista de preços antes de concluir a venda.
  • Venda duplicada: pesquise pelo cliente e data antes de usar Gerar Venda novamente.

Próximo passo

Acompanhe a venda na lista, registre o pagamento e emita o documento fiscal somente pelo fluxo fiscal autorizado.

Revisado em 21/07/2026.

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